Harness Wealth, gelişmiş vergi planlamasını kitlelere ulaştırmak istiyor

Harness Wealth, gelişmiş vergi planlamasını kitlelere ulaştırmak istiyor

Koşum Zenginliği2018’de öncelikle startup kurucularına ve çalışanlarına finansal danışmanlık sunarak başlayan, vergi danışmanlığı alanına da genişledi ve kapsamına 17 milyon dolarlık bir ek bağış topladı. A Serisi turuBu finansmanı 32 milyon dolara çıkardık.

Önde gelen vergi danışmanlarının uygulamalarını güçlendiren ve tüketici müşterilerinin mali karmaşıklıklarını çözmek için entegre bir hizmet sağlayan yeni bir vergi danışmanlığı platformu sunuyor. Harness teklifinin ayrıca danışmanların, hizmetlerin ve tüketici finansal içgörü araçlarının keşfedilmesi için bir pazar görevi gören iki bileşeni daha var.

Harness, Haziran 2021’deki son artışından bu yana müşteri tabanını 10 kat büyüttüğünü ve brüt gelir artışında %1588’lik bir artış gördüğünü iddia ediyor, ancak kesin gelir rakamlarını veya müşteri sayılarını açıklamayı reddetti. Örneğin, CEO ve kurucu ortak David Snider TechCrunch’a verdiği demeçte, Harness’in birçok teknoloji kurucusuna hizmet vermenin yanı sıra artık profesyonel sporcuları, çalışmaları MoMA’da yer alan bir sanatçıyı, bir Amazon Yönetim Kurulu üyesini ve “ikonik” bir gazeteciyi müşteri olarak kabul ettiğini söyledi. Seri A’dan önce, sermaye piyasası faaliyetleri hızla arttığından ve bu nüfusun özsermayelerini yönetme konusunda artan ve zamana duyarlı ihtiyaçları olduğundan, Harness Wealth öncelikle teknoloji sektörü çalışanlarına odaklanıyordu.

“Bu grubun ihtiyaçları bizi yüksek kaliteli, dijital olarak etkinleştirilmiş vergi hizmetleri pazarındaki boşluğa sürükledi” dedi. Bu ihtiyacı karşılamak için Harness, çoğu durumda zaten önemli bir müşteri listesine sahip olan deneyimli vergi danışmanlarıyla ortaklık kurdu. Dolayısıyla bu danışmanlar Harness ile ortaklık kurduğunda, bu müşterilerin çoğu da Harness’in müşterisi oldu.

Ancak Snider, bu yeni vergi tavsiye platformunun süper zenginlerden çok daha geniş bir müşteri kitlesine faydalı olacağını umuyor. Bu amaçla bu girişim ABD’deki en büyük finans kuruluşlarından ikisi tarafından zaten vergi ortağı olarak seçilmiş durumda

“Hala binlerce teknoloji ekosistemi kurucusu var, ancak diğer türden ‘kurucular’ da var – küçük ve özel işletme sahipleri, profesyonel hizmet yöneticileri, yatırımcılar vb.” dedi.

“Özsermaye sahipliğinin artan yaygınlığı, eyaletler arası hareketler ve alternatif varlık sınıflarına yapılan yatırımlar, özel bir vergi çözümü oluşturmaya odaklanmamıza yol açtı.” itibaren Enflasyonu Azaltma YasasıCompass’ın eski CFO’su Harness, bunun yüksek gelirli bireyler için “vergi mükellefi denetimlerinde büyük bir artış” gibi önemli etkileri olabileceğini söyledi.

Şirket, basitçe ifade etmek gerekirse, yeni platformun “vergi danışmanları ile müşterileri arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini” söyledi. Harness müşterilerinin yaklaşık %75’i platforma katılan danışmanlar aracılığıyla geliyor. Yüzde yirmi beşi tüketicidir.

Galvin Ailesi’nin (Motorola’nın kurucuları) girişim kolu olan Three Fish Capital, mevcut destekçi Jackson Square Ventures, Northwestern Mutual Ventures ve Bain Capital özel sermayesinin eski eş başkanı Paul Edgerley’nin katılımını da içeren en son finansmana öncülük etti. Diğer yatırımcılar arasında Salesforce CEO’su Marc Benioff, Alleycorp’tan Kevin Ryan, Compass’ın kurucusu Ori Allon, Angi’den Oisin Hanrahan ve Pepsico ve Amazon’un yönetim kurullarında direktör olan Edith Cooper yer alıyor. Şirket değerlemesini açıklamayı reddetti ancak değerlemeler genellikle uzatma turlarında sabit kalıyor.

Gelen kutunuzda daha fazla fintech haberi mi istiyorsunuz? TechCrunch Fintech’e kaydolun Burada.

Yorum gönder