Patlayıcı HBM talebi, DDR5 bellek fiyatlandırmasında beklenen %20’lik artışı körüklüyor; AI GPU’lara olan talep, standart PC belleğinde üretim kesintilerine neden oluyor

Yapay zeka sunucularına olan yoğun talebin etkisiyle yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) hızlı bir büyüme yaşıyor. Micron ve SK Hynix, resmi olarak HBM stoklarının 2024 ve 2025’in büyük kısmı için tükendiğini açıkladı. Sonuç olarak, analistlere göre HBM bellek fiyatlarının gelecek yıl %5 ila %10 oranında artması bekleniyor. TrendForce. Ayrıca diğer DRAM türlerinin fiyatları da muhtemelen artacak; bellek üreticilerinin önceliklerini HBM üretimine kaydırması nedeniyle DDR5’in %15 ila %20 oranında artacağı tahmin ediliyor.

HBM, standart DRAM türlerinden çok daha pahalıdır ve DDR5’ten yaklaşık beş kat daha pahalıdır. Bu yüksek maliyet, HBM’nin ticari DRAM’lerle karşılaştırıldığında sahip olduğu önemli performans ve kapasite avantajlarıyla haklı çıkar. Ayrıca HBM bellek aygıtları ve yığınları oluşturmak, geleneksel DDR IC’leri ve modüllerinden çok daha zordur. Bellek üreticilerinin HBM’ye daha fazla üretim kapasitesi ayırması gerekiyor, bu da diğer bellek türleri için mevcut kapasiteyi azaltıyor ve bu da doğal olarak DRAM fiyatlarını artırıyor.

TrendForce yakın zamanda ayarlandı ikinci çeyrek sunucu DRAM sözleşme fiyatlarına ilişkin tahmini. Pazar araştırma firması başlangıçta DRAM fiyatlarının %3 ila %8 oranında artmasını bekliyordu ancak şimdi %15 ila %20 oranında bir artış öngörüyor. Bu güncelleme, 2023’ün 4. çeyreğinden itibaren DRAM fiyatlarında art arda çift haneli büyümenin üçüncü çeyreğini temsil ediyor. Yalnızca Nisan ayında, tüm kategorilerdeki sunucu DRAM fiyatları %9 ila %19 arttı.

Pazar payı açısından bakıldığında, HBM’nin toplam DRAM bit kapasitesindeki payının hızlı bir artış göstermesi bekleniyor. 2023’te yalnızca %2 olan büyüme oranının 2024’te %5’e çıkması, 2025’in sonunda ise %10’u aşması bekleniyor. Bu genişleme, son teknoloji yapay zeka uygulamalarının bellek alt sistemlerine yönelik artan taleplerini yansıtıyor. Sonuç olarak, HBM’nin toplam DRAM pazarına katkısının önemli ölçüde artacağı ve potansiyel olarak 2025 yılına kadar pazar değerinin %30’undan fazlasına hakim olacağı tahmin ediliyor.

2025 yılı için HBM fiyatlandırmasına ilişkin tartışmalar, sınırlı genel DRAM kapasitesi nedeniyle 2024 yılının ikinci çeyreğinde başladı. Bu sınırlama, ilk fiyat artışının %5 ila %10 arasında olmasına yol açtı. Bu ayarlamalar, HBM3e’nin TSV’lerinin yalnızca %40 ile %60 arasında değişen mevcut üretim getirilerine rağmen, pazarın yapay zekaya yönelik güçlü talebin devam edeceği yönündeki beklentisini yansıtıyor.

İleriye bakıldığında, önde gelen yapay zeka çözüm sağlayıcıları, özellikle HBM3E’nin benimsenmesi ve 12-Hi yığın ürünlerinin artan kullanımı olmak üzere HBM performansını ve kapasitesini artırmaya odaklanacak. TrendForce tahminleri, HBM’ye olan talebin 2024’te neredeyse %200’lük bir büyüme oranına ulaşacağını ve 2025’e kadar ikiye katlanmasının beklendiğini gösteriyor.